XL Axiata Terbitkan Sukuk Ijarah Terbesar di Indonesia
JAKARTA_DAKTACOM: Kamis (29/10) PT XL Axiata Tbk. (XL) mengumumkan rencananya untuk menawarkan penerbitan Sukuk Ijarah terbesar di Indonesia melalui program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Korporasi sebesar Rp. 5 Trilyun dengan nilai awal hingga Rp 1,5 Trilyun.
Penerbitan Sukuk Ijarah dari XL ini dibuat sedemikian rupa yang mengikuti kaedah syariah ijarah yang telah diadopsi dan digunakan di yurisdiksi lain, terutama di Timur Tengah dan Malaysia.
Dokumen transaksi ini berdasarkan standar dan ketentuan sukuk ijarah global. Penawaran ini turut mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan penerbit sukuk negara terbesar di dunia.
Tenor dari Sukuk Ijarah tersebut ditawarkan mulai dari 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun. Sukuk Ijarah ini telah memperoleh hasil pemeringkatan AAA(idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan.
XL telah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.
Masa penawaran awal (book building) Sukuk Ijarah ini akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober-12 November 2015.
"Penerbitan Sukuk Ijarah ini merupakan bagian dari wujud tindakan proaktif XL dalam melaksanakan Balance Sheet Management untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan," ujar Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin, Direktur Keuangan PT XL Axiata Tbk.
Dirinya berharap Penerbitan Sukuk Ijarah ini dapat menjadi katalis pertumbuhan pasar Sukuk di Indonesia serta dapat menarik lebih banyak issuer dan investor untuk berpartisipasi dalam platform syariah.
Editor | : | |
Sumber | : | PT. XL AXIATA |
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
- CSG Pererat Kolaborasi dengan Perbankan, Berikan Kemudahan Kepemilikan Hunian
- XYZ Livin dan Cendana Spark North Dorong LPCK Capai Pra Penjualan Rp741 Miliar di Semester I/2024
- KPP Pratama Bekasi Utara Gelar DBS Litbatkan Kelompok Rentan
- SMB Kembali Hadirkan Pasar Senggol dengan Ragam Kuliner ala Pantai
- Terpilih Kembali Sebagai Ketum ASPHRI, Yosminaldi Prioritaskan Regenerasi
- Semen Merah Putih Tawarkan Inovasi Semen Tahan Cuaca Ekstrem untuk Konstruksi Modern
- Diterpa Badai PHK Masal, Jumlah Pekurban Kelas Menengah diprediksi Turun
- Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, PT Andalan Furnindo Salurkan Bibit Ikan Nila
- IAPMO dan Rucika Kerjasama Sertifikasi Tukang Pipa
- PT Lippo Cikarang Tbk. Ungkap Agenda Keberlanjutan Jangka Panjang
- Pasar Rumah Tapak Bertumbuh, LPCK Siapkan Proyek XYZ LIVIN
- Pangan Sehat dan Terjangkau, Memang Bisa?
- Serangan Iran ke Israel Bisa Akibatkan Inflasi di Indonesia
- Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri
0 Comments